ETF Comparison: EWUS vs EWU
Descriptions des ETF
EWUS - iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
The iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF provides exposure to a diversified portfolio of small-cap stocks in the United Kingdom, offering a pure play on the UK economy. With a deep and well-rounded underlying portfolio, this fund may appeal to investors with a bullish outlook on the UK. It is a cost-effective option for small-cap exposure, with an expense ratio of 0.59%.
EWU - iShares MSCI United Kingdom ETF
The iShares MSCI United Kingdom ETF provides investors with exposure to the overall UK market, tracking the MSCI United Kingdom Index. It offers a broad-based, market-cap weighted portfolio of large-cap UK equities, making it an ideal choice for those seeking targeted exposure to the British market.
Tableau comparatif
| EWUS | EWU | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | iShares MSCI United Kingdom ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI United Kingdom Small Cap Index | MSCI United Kingdom Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.50% |
| Inception Date | 2012-01-25 | 1996-03-12 |
| Number Of Holdings | 231 | 81 |
| Region | United Kingdom | United Kingdom |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.