ETF Comparison: ESIH vs QDVG
Descriptions des ETF
ESIH - iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped index, providing investors with exposure to large and mid-cap European companies from the health care sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18%, and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
QDVG - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)
The iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care index, providing exposure to the US health care sector. The ETF uses a full replication strategy to track the index, which is capped to prevent over-concentration in individual stocks. With a low expense ratio of 0.15%, this ETF offers a cost-effective way to invest in the US health care sector.
Tableau comparatif
| ESIH | QDVG | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped | S&P 500 Capped 35/20 Health Care |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.15% |
| Inception Date | 2020-11-17 | 2015-11-20 |
| Number Of Holdings | 42 | 64 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.