ETF Comparison: 2B78 vs CBUF
Descriptions des ETF
2B78 - iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
The iShares Healthcare Innovation UCITS ETF is an equity fund that tracks the iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare index, investing in companies worldwide that are focused on innovation in global healthcare services. The fund has a total expense ratio of 0.40% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. It is a large fund with assets under management of 982 million Euro, launched in 2016 and domiciled in Ireland.
CBUF - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped index, focusing on large and mid-cap companies from the healthcare sector that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is distributed semi-annually and has a total expense ratio of 0.18%.
Tableau comparatif
| 2B78 | CBUF | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare | MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.18% |
| Inception Date | 2016-09-08 | 2019-10-17 |
| Number Of Holdings | 195 | 135 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Global |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.