ETF Comparison: XUCD vs WELJ
Descripciones de ETF
XUCD - Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom index, providing exposure to large and medium-sized US consumer discretionary companies. The fund has a total expense ratio of 0.12% and distributes dividends annually.
WELJ - Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an exchange-traded fund that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary index, focusing on large and mid-cap companies from the consumer discretionary sector with a strong emphasis on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18%, and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Tabla de comparación
| XUCD | WELJ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Amundi |
| Index | MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.18% |
| Inception Date | 2017-09-12 | 2022-09-20 |
| Number Of Holdings | 58 | 135 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.