ETF Comparison: WELX vs EXV2
Descripciones de ETF
WELX - Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an equity ETF that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services index, focusing on large and mid-cap stocks in the Communication Services sector with a strong ESG focus. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18%, and distributes dividends through accumulation.
EXV2 - iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Telecommunications index, providing exposure to the European telecommunication sector. With a low expense ratio of 0.47%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication, distributing dividends to investors at least annually.
Tabla de comparación
| WELX | EXV2 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A) | iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services | STOXX® Europe 600 Telecommunications |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.47% |
| Inception Date | 2022-09-20 | 2001-04-25 |
| Number Of Holdings | 43 | 19 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Blend |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.