ETF Comparison: VOX vs GOOY
Descripciones de ETF
VOX - Vanguard Communication Services ETF
The Vanguard Communication Services ETF provides diversified exposure to the communication services sector in the United States, offering a low-cost way to invest in a segment of the market that can provide attractive dividend yields. The fund tracks the MSCI US IMI 25/50 Communication Services Index, which includes a range of companies involved in telecommunications, media, and internet services.
GOOY - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
The YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF is an actively managed equity fund that focuses on the Communication Services sector, specifically Interactive Media & Services. It employs a buy-write strategy and has a single asset weighting scheme, aiming to generate income for investors.
Tabla de comparación
| VOX | GOOY | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Communication Services ETF | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Tidal Investments LLC |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Communication Services -SEC | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.99% |
| Inception Date | 2004-09-23 | 2023-07-27 |
| Number Of Holdings | 121 | 7 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Income |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.