ETF Comparison: SW2CHA vs UEFZ
Descripciones de ETF
SW2CHA - UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Switzerland 20/35 index, providing exposure to leading Swiss stocks with a unique 20/35 weighting rule. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.20% p.a.
UEFZ - UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis is a bond ETF that tracks the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 index, which consists of ESG-screened bonds issued in Swiss Francs with a time to maturity of 5-10 years and a rating of AAA-BBB. The ETF aims to provide investors with a diversified portfolio of high-quality bonds while incorporating environmental, social, and governance considerations.
Tabla de comparación
| SW2CHA | UEFZ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | MSCI Switzerland 20/35 | SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.2% |
| Inception Date | 2013-11-28 | 2013-07-30 |
| Number Of Holdings | 45 | 131 |
| Currency | CHF | CHF |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Switzerland | Switzerland |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.