ETF Comparison: SPAM vs UCYB
Descripciones de ETF
SPAM - Themes Cybersecurity ETF
The Themes Cybersecurity ETF is an equity fund that tracks the Solactive Cyber Security Index, providing investors with exposure to developed markets and a focus on cybersecurity theme. The fund has a growth investment style and a multi-cap approach, with a total of 36 holdings and an expense ratio of 0.35%. The fund is provided by Themes ETF and has an inception date of December 8, 2023.
UCYB - ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF
The ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF is a leveraged equity fund that seeks to provide 2x daily exposure to the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, which tracks the performance of companies involved in the cybersecurity industry. The fund is designed for investors seeking aggressive growth and willing to take on higher risk.
Tabla de comparación
| SPAM | UCYB | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Themes Cybersecurity ETF | ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF |
| Fund Provider | Themes ETF | Proshare Advisors LLC |
| Index | Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net | Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.97% |
| Inception Date | 2023-12-08 | 2021-01-19 |
| Number Of Holdings | 36 | 1 |
| Region | Developed Markets | Global |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Cybersecurity | Cybersecurity |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.