ETF Comparison: SHIR vs IS03
Descripciones de ETF
SHIR - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
The iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) is a bond ETF that tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (CHF Hedged) index, providing exposure to a diversified portfolio of ESG-screened bonds from issuers worldwide, with a focus on investment-grade securities and a currency hedge to the Swiss Franc.
IS03 - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the Bloomberg US Aggregate Bond index, providing exposure to a diversified portfolio of USD-denominated fixed-rate bonds, including Treasuries, government-related, securitised, and corporate securities with an investment-grade rating.
Tabla de comparación
| SHIR | IS03 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (CHF Hedged) | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.25% |
| Inception Date | 2021-12-07 | 2017-04-13 |
| Number Of Holdings | 7020 | 8747 |
| Currency | CHF | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.