ETF Comparison: SCHX vs SCHG
Descripciones de ETF
SCHX - Schwab U.S. Large-Cap ETF
The Schwab U.S. Large-Cap ETF tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, providing broad exposure to large-cap stocks in the American market. The fund holds a diversified portfolio of over 750 securities, including well-known companies such as ExxonMobil, Apple, IBM, and GE. With a low expense ratio, this ETF is an excellent choice for investors seeking cost-effective, long-term exposure to the U.S. large-cap market.
SCHG - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
The Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index, providing investors with exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 500 holdings, with a focus on technology, industrials, healthcare, energy, and consumer goods. This ETF is suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to take on the associated risks of growth stocks.
Tabla de comparación
| SCHX | SCHG | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Schwab U.S. Large-Cap ETF | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
| Fund Provider | Charles Schwab | Charles Schwab |
| Index | Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index | Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.04% |
| Inception Date | 2009-11-03 | 2009-12-11 |
| Number Of Holdings | 751 | 249 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.