ETF Comparison: QTUM vs WTAI
Descripciones de ETF
QTUM - Defiance Quantum ETF
The Defiance Quantum ETF is an equity fund that tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of global information technology companies focused on machine learning and quantum computing. The fund's tiered weighting scheme aims to provide a balanced investment approach.
WTAI - WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
The WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund is an equity ETF that tracks the performance of the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, providing investors with exposure to companies involved in artificial intelligence and innovation. The fund has a global scope, with a multi-cap approach and an equal weighting scheme.
Tabla de comparación
| QTUM | WTAI | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Defiance Quantum ETF | WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund |
| Fund Provider | Defiance ETFs | WisdomTree |
| Index | BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index | WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.45% |
| Inception Date | 2018-09-04 | 2021-12-07 |
| Number Of Holdings | 72 | 76 |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Artificial Intelligence | Artificial Intelligence |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.