ETF Comparison: QAT vs KWT
Descripciones de ETF
QAT - iShares MSCI Qatar ETF
The iShares MSCI Qatar ETF is an exchange-traded fund that tracks the performance of the MSCI All Qatar Capped Index, providing investors with broad exposure to the Qatar equity market.
KWT - iShares MSCI Kuwait ETF
The iShares MSCI Kuwait ETF provides broad-based exposure to the Kuwaiti equity market, tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. The fund offers a diversified portfolio of 39 holdings, with a market capitalization-weighted approach. It is suitable for investors seeking targeted exposure to the Kuwaiti market, with a blend investment style.
Tabla de comparación
| QAT | KWT | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI Qatar ETF | iShares MSCI Kuwait ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI All Qatar Capped | MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.74% |
| Inception Date | 2014-04-29 | 2020-09-01 |
| Number Of Holdings | 35 | 39 |
| Region | Middle East and Africa | Middle East and Africa |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.