ETF Comparison: PSK vs AMDY
Descripciones de ETF
PSK - SPDR ICE Preferred Securities ETF
The SPDR ICE Preferred Securities ETF provides investors with exposure to preferred stock, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund tracks the ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, investing in a diversified portfolio of over 150 preferred securities. With a focus on broad credit and a market value weighting scheme, this ETF is suitable for investors seeking to boost yields in their portfolio or reduce risk through diversification.
AMDY - YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
The YieldMax AMD Option Income Strategy ETF is an actively managed equity fund that focuses on the U.S. semiconductor sector, employing a buy-write strategy to generate income. The fund invests in a concentrated portfolio of semiconductor stocks, with a single asset weighting scheme.
Tabla de comparación
| PSK | AMDY | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR ICE Preferred Securities ETF | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF |
| Fund Provider | State Street | Tidal Investments LLC |
| Index | ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.99% |
| Inception Date | 2009-09-16 | 2023-09-18 |
| Number Of Holdings | 155 | 9 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Income | Income |
| Market Cap | Micro-Cap | Blend |
| Sector | Financials | Technology |
| Sector Detail | Banks | Semiconductors |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.