ETF Comparison: PRUK vs IPIR
Descripciones de ETF
PRUK - Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)
The Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) is an equity fund that tracks the Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust index, providing exposure to 150 mid- and small-cap companies from the UK, excluding investment trusts. The fund has a low expense ratio of 0.05% and distributes dividends annually.
IPIR - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) is an equity fund that tracks the FTSE Italia PIR Mid Small Cap index, providing exposure to medium and small cap Italian companies. The fund is designed to comply with the Italian tax regulation PIR (Piano Individuale di Risparmio) and has a total expense ratio of 0.33% p.a..
Tabla de comparación
| PRUK | IPIR | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust | FTSE Italia PIR Mid Small Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.33% |
| Inception Date | 2020-07-07 | 2017-08-31 |
| Number Of Holdings | 150 | 154 |
| Currency | GBP | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United Kingdom | Europe |
| Market Cap | Mid-Cap, Small-Cap | Mid-Cap, Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.