ETF Comparison: PFFA vs BIZD
Descripciones de ETF
PFFA - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
The Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of preferred stocks and convertible bonds issued by U.S. corporations, aiming to provide income and capital appreciation.
BIZD - VanEck BDC Income ETF
The VanEck BDC Income ETF is an exchange-traded fund that tracks the MarketVector US Business Development Companies Liquid Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of US-based business development companies. The fund offers a blend of growth and income potential, with a focus on the financial sector, particularly asset management and custody banks.
Tabla de comparación
| PFFA | BIZD | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | VanEck BDC Income ETF |
| Fund Provider | Virtus Investment Partners | VanEck |
| Index | Active (No Index) | MarketVector US Business Development Companies Liquid Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 2.52% | 11.17% |
| Inception Date | 2018-05-15 | 2013-02-11 |
| Number Of Holdings | 188 | 27 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Preferred Stock | Banks |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.