ETF Comparison: MGK vs VOOG
Descripciones de ETF
MGK - Vanguard Mega Cap Growth ETF
The Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) tracks the CRSP US Mega Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund focuses on companies with high growth potential, which can add diversification benefits to a portfolio. With a multi-factor weighting scheme, MGK offers a diversified portfolio of approximately 80 holdings, with a strong emphasis on technology, healthcare, industrials, and consumer goods.
VOOG - Vanguard S&P 500 Growth ETF
The Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) tracks the S&P 500 Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. This ETF offers a diversified portfolio of over 230 holdings, with a focus on technology, industrials, healthcare, and consumer goods. It is suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to take on the associated risks.
Tabla de comparación
| MGK | VOOG | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Vanguard Mega Cap Growth ETF | Vanguard S&P 500 Growth ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | CRSP US Mega Growth | S&P 500 Growth Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.10% |
| Inception Date | 2007-12-17 | 2010-09-07 |
| Number Of Holdings | 81 | 230 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software | Software |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.