ETF Comparison: IPRE vs TRET
Descripciones de ETF
IPRE - iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index, providing investors with a diversified representation of the European real estate market. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.40% per annum.
TRET - VanEck Global Real Estate UCITS ETF
The VanEck Global Real Estate UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the GPR Global 100 index, providing investors with exposure to 100 real estate companies from developed equity markets around the world. The fund has a total expense ratio of 0.25% and distributes dividends quarterly. With a long-only strategy, the ETF aims to replicate the performance of the underlying index through full replication.
Tabla de comparación
| IPRE | TRET | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | VanEck Global Real Estate UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | VanEck |
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe | GPR Global 100 |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-12-12 | 2011-04-14 |
| Number Of Holdings | 57 | 99 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Global |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.