ETF Comparison: IPAC vs AIA
Descripciones de ETF
IPAC - iShares Core MSCI Pacific ETF
The iShares Core MSCI Pacific ETF is a diversified equity fund that tracks the MSCI Pacific Investable Market Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia-Pacific region. The fund invests in a range of large-cap companies across various sectors, with a market capitalization-weighted approach. It offers a cost-effective way to access the performance of the Pacific region, making it a suitable option for investors seeking long-term growth.
AIA - iShares Asia 50 ETF
The iShares Asia 50 ETF provides diversified exposure to large-cap companies in the Asia-Pacific region, excluding Japan. It tracks the S&P Asia 50 index, investing in a broad range of sectors and industries in Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan. This fund is suitable for investors seeking to gain exposure to the growth potential of these 'Asian Tiger' economies.
Tabla de comparación
| IPAC | AIA | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Core MSCI Pacific ETF | iShares Asia 50 ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Pacific Investable Market Index | S&P Asia 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.50% |
| Inception Date | 2014-06-10 | 2007-11-13 |
| Number Of Holdings | 1461 | 54 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.