ETF Comparison: H4ZL vs IQQP
Descripciones de ETF
H4ZL - HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
The HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed index, providing investors with exposure to the largest real estate companies in developed equity markets worldwide.
IQQP - iShares European Property Yield UCITS ETF
The iShares European Property Yield UCITS ETF is a real estate-focused exchange-traded fund that tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ index, providing investors with exposure to listed real estate companies and REITs from developed European countries excluding the UK, with a focus on dividend yield.
Tabla de comparación
| H4ZL | IQQP | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | iShares European Property Yield UCITS ETF |
| Fund Provider | HSBC | BlackRock |
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.24% | 0.4% |
| Inception Date | 2011-06-20 | 2005-11-04 |
| Number Of Holdings | 361 | 57 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Developed Markets | Europe |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.