ETF Comparison: FEBB vs F4DE
Descripciones de ETF
FEBB - First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A Accumulation
The First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A Accumulation is an actively managed ETF that tracks the performance of the S&P 500 while using put options to buffer investors against the first 15% of losses each year. The ETF has a total expense ratio of 0.85% and is domiciled in Ireland.
F4DE - Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)
The Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) is an actively managed equity ETF that invests in companies primarily from developed markets, which are active in the agriculture and food sectors. The fund's selection is based on financial, ESG, and biodiversity data, with a focus on promoting sustainable agriculture practices. The ETF has a total expense ratio of 0.75% and follows an accumulating distribution policy.
Tabla de comparación
| FEBB | F4DE | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A Accumulation | Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) |
| Fund Provider | First Trust | Ossiam |
| Index | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer | Ossiam Food for Biodiversity |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.75% |
| Inception Date | 2024-02-19 | 2020-12-30 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Active | Active |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.