ETF Comparison: DON vs DGRW
Descripciones de ETF
DON - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund
The WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (DON) is an equity ETF that tracks the performance of mid-cap dividend-paying stocks in the US market. The fund's investment strategy focuses on dividend income and capital appreciation, with a diversified portfolio of over 330 holdings. While it has a slightly higher expense ratio compared to its peers, DON offers a unique blend of dividend-focused investment style and mid-cap exposure.
DGRW - WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund is an equity ETF that tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - USD, providing exposure to large-cap US equities with a focus on dividend growth and quality. The fund employs a multi-factor strategy, weighting its holdings by dividends, and offers broad-based exposure to the US total market.
Tabla de comparación
| DON | DGRW | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree US MidCap Dividend Index | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - USD |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.28% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2013-05-22 |
| Number Of Holdings | 333 | 302 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.