ETF Comparison: DNL vs IPAC
Descripciones de ETF
DNL - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) is an equity ETF that tracks the performance of dividend-paying companies outside of the US, selected based on growth of earnings and revenue metrics. The fund provides exposure to developed and emerging markets, making it a suitable option for investors seeking international equity exposure. With a focus on total market and a multi-factor strategy, DNL offers a unique investment approach.
IPAC - iShares Core MSCI Pacific ETF
The iShares Core MSCI Pacific ETF is a diversified equity fund that tracks the MSCI Pacific Investable Market Index, providing broad exposure to developed markets in the Asia-Pacific region. The fund invests in a range of large-cap companies across various sectors, with a market capitalization-weighted approach. It offers a cost-effective way to access the performance of the Pacific region, making it a suitable option for investors seeking long-term growth.
Tabla de comparación
| DNL | IPAC | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | iShares Core MSCI Pacific ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | BlackRock |
| Index | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index | MSCI Pacific Investable Market Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.09% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2014-06-10 |
| Number Of Holdings | 288 | 1461 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.