ETF Comparison: BATE vs XDWI
Descripciones de ETF
BATE - L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
The L&G Battery Value-Chain UCITS ETF tracks the Solactive Battery Value-Chain index, investing in companies involved in the development and production of batteries, including raw material extraction. The fund has a total expense ratio of 0.49% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
XDWI - Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI World Industrials index, providing exposure to the Industrials sector of developed markets worldwide. The fund uses a long-only strategy and full replication to track the underlying index, with a total expense ratio of 0.25% per annum. The fund distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a fund size of approximately 414 million USD.
Tabla de comparación
| BATE | XDWI | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Legal & General | Deutsche Bank |
| Index | Solactive Battery Value-Chain | MSCI World Industrials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.25% |
| Inception Date | 2018-01-23 | 2016-03-14 |
| Number Of Holdings | 34 | 266 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.