ETF Comparison: AYEW vs SML3
Descripciones de ETF
AYEW - iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped index, providing exposure to large and mid-cap companies from the information technology sector that meet ESG criteria.
SML3 - Invesco US Technology Sector UCITS ETF
The Invesco US Technology Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology index, providing investors with exposure to the technology sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14%. It is a large ETF with over 1 billion euros in assets under management and has been trading since 2009.
Tabla de comparación
| AYEW | SML3 | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | Invesco US Technology Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped | S&P Select Sector Capped 20% Technology |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.14% |
| Inception Date | 2019-10-16 | 2009-12-16 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.