ETF Comparison: 3SUE vs RIZF
Descripciones de ETF
3SUE - iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Consumer Staples index, providing exposure to the consumer staples sector of developed markets worldwide. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends semi-annually, with a competitive expense ratio of 0.18%. It is a small ETF with approximately 94 million USD in assets under management, launched in 2019 and domiciled in Ireland.
RIZF - Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF
The Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF is an equity fund that tracks the Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food index, investing in companies worldwide that develop and produce sustainable food, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Tabla de comparación
| 3SUE | RIZF | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF |
| Fund Provider | BlackRock | ARK Invest |
| Index | MSCI World Consumer Staples | Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.45% |
| Inception Date | 2019-10-17 | 2020-08-27 |
| Number Of Holdings | 100 | 52 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.