ETF Comparison: ZPDS vs XDWS
ETF-Beschreibungen
ZPDS - SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Consumer Staples Select Sector index, providing exposure to the US consumer staples sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.15%.
XDWS - Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Consumer Staples index, providing exposure to the consumer staples sector of developed markets worldwide. The fund uses a full replication strategy to track the index, accumulating and reinvesting dividends. With a total expense ratio of 0.25%, it offers a cost-effective way to invest in this sector.
Vergleichstabelle
| ZPDS | XDWS | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | State Street | Deutsche Bank |
| Index | S&P Consumer Staples Select Sector | MSCI World Consumer Staples |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.25% |
| Inception Date | 2015-07-07 | 2016-03-09 |
| Number Of Holdings | 38 | 107 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.