ETF Comparison: XUT7 vs SPP3
ETF-Beschreibungen
XUT7 - Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D
The Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index, providing exposure to US Dollar-denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years and a AAA rating. The fund has a low expense ratio of 0.06% and distributes interest income annually.
SPP3 - SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
The SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index, investing in US Dollar-denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years and a AAA rating. The fund aims to provide investors with regular income and capital growth, with a semi-annual distribution policy.
Vergleichstabelle
| XUT7 | SPP3 | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | State Street |
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.15% |
| Inception Date | 2023-12-06 | 2016-02-17 |
| Number Of Holdings | 96 | 94 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.