ETF Comparison: XLE vs ICLN
ETF-Beschreibungen
XLE - Energy Select Sector SPDR Fund
The Energy Select Sector SPDR Fund is an exchange-traded fund that tracks the S&P Energy Select Sector Index, providing exposure to the U.S. energy industry, including major oil producers. It is a cost-efficient and liquid option for investors seeking tactical exposure to the energy sector, particularly when oil prices are rising. However, it may not be suitable for long-term buy-and-hold portfolios due to concentration issues in the portfolio.
ICLN - iShares Global Clean Energy ETF
The iShares Global Clean Energy ETF provides diversified exposure to the global clean energy sector, investing in a range of companies involved in renewable energy sources such as wind power, solar power, and other alternative energy sub-sectors. This fund offers a convenient way to tap into the growing demand for clean energy solutions, making it a valuable addition to a long-term portfolio.
Vergleichstabelle
| XLE | ICLN | |
|---|---|---|
| Fondsname | Energy Select Sector SPDR Fund | iShares Global Clean Energy ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Energy Select Sector Index | S&P Global Clean Energy |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.41% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2008-06-24 |
| Number Of Holdings | 24 | 104 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Oil Producers | Renewable Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.