ETF Comparison: XCS6 vs IQQC
ETF-Beschreibungen
XCS6 - Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI China index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Chinese stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, with a total expense ratio of 0.65% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of 802 million euros.
IQQC - iShares China Large Cap UCITS ETF
The iShares China Large Cap UCITS ETF is an equity fund that tracks the FTSE China 50 index, providing exposure to the 50 largest and most liquid Chinese companies listed on the Hong Kong Stock Exchange. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.74%, and distributes dividends quarterly.
Vergleichstabelle
| XCS6 | IQQC | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | iShares China Large Cap UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI China | FTSE China 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.74% |
| Inception Date | 2010-06-24 | 2004-10-21 |
| Number Of Holdings | 630 | 51 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.