ETF Comparison: XBAS vs SGPDU
ETF-Beschreibungen
XBAS - Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the MSCI Singapore Investable Market (IMI) index, providing exposure to large, mid, and small capitalization companies in Singapore. With a low expense ratio of 0.50% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the Singaporean market.
SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis is an equity ETF that tracks the MSCI Singapore index, providing exposure to large and mid-cap stocks in Singapore. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.45% p.a.. It distributes dividends semi-annually and uses a full replication strategy to track the underlying index.
Vergleichstabelle
| XBAS | SGPDU | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C | UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis |
| Fund Provider | Deutsche Bank | UBS |
| Index | MSCI Singapore Investable Market (IMI) | MSCI Singapore |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.45% |
| Inception Date | 2011-09-19 | 2015-06-04 |
| Number Of Holdings | 68 | 21 |
| Currency | USD | SGD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Singapore | Singapore |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.