ETF Comparison: VHT vs IXJ
ETF-Beschreibungen
VHT - Vanguard Health Care ETF
The Vanguard Health Care ETF provides exposure to the US health care sector, offering a diversified portfolio of over 400 stocks with a low expense ratio. The fund tracks the MSCI US IMI 25/50 Health Care Index, providing a broad-based investment in the health care industry. With a large-cap focus, VHT is suitable for investors seeking long-term growth in the US health care sector.
IXJ - iShares Global Healthcare ETF
The iShares Global Healthcare ETF provides exposure to the global healthcare sector, offering a low-volatility investment opportunity. The fund tracks the S&P Global 1200 / Health Care index, investing in a diversified portfolio of large-cap healthcare companies across developed markets, with a focus on the US and ex-US developed markets. This ETF is suitable for investors seeking to implement a tactical tilt towards healthcare or pursue a sector rotation strategy.
Vergleichstabelle
| VHT | IXJ | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Health Care ETF | iShares Global Healthcare ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Health Care | S&P Global 1200 / Health Care -SEC |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.42% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2001-11-13 |
| Number Of Holdings | 421 | 113 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.