ETF Comparison: TPHE vs TBG
ETF-Beschreibungen
TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
The Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF is an equity fund that invests in large-cap stocks in the United States, with a focus on high dividend yield. The fund uses a multi-factor strategy and volatility weighting scheme to manage its portfolio of approximately 101 holdings.
TBG - TBG Dividend Focus ETF
The TBG Dividend Focus ETF is an actively managed equity fund that seeks to provide investors with a high dividend yield by investing in a diversified portfolio of 35 US-listed stocks. The fund's proprietary weighting scheme aims to maximize dividend income while managing risk.
Vergleichstabelle
| TPHE | TBG | |
|---|---|---|
| Fondsname | Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF | TBG Dividend Focus ETF |
| Fund Provider | Timothy Plan | ETF Architect |
| Index | Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.59% |
| Inception Date | 2021-07-29 | 2023-11-06 |
| Number Of Holdings | 101 | 35 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.