ETF Comparison: SLV vs GLDM
ETF-Beschreibungen
SLV - iShares Silver Trust
The iShares Silver Trust ETF provides investors with a physically-backed exposure to silver, offering a hedge against inflation and market volatility. It tracks the LBMA Silver Price, eliminating the complexities of futures contracts and providing a realistic pricing of the metal. This fund is suitable for investors seeking a safe haven during times of market uncertainty, but may not be ideal for long-term buy-and-hold strategies.
GLDM - SPDR Gold MiniShares Trust
The SPDR Gold MiniShares Trust is an exchange-traded fund that tracks the price of gold, providing investors with a cost-effective way to invest in physical gold. The fund holds a single asset, gold, and is designed to offer a secure and stable investment option.
Vergleichstabelle
| SLV | GLDM | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Silver Trust | SPDR Gold MiniShares Trust |
| Fund Provider | BlackRock | World Gold Council |
| Index | LBMA Silver Price ($/ozt) | LBMA Gold PM Price |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.10% |
| Inception Date | 2006-04-21 | 2018-06-25 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Precious Metals | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.