ETF Comparison: PID vs SCHY
ETF-Beschreibungen
PID - Invesco International Dividend Achievers™ ETF
The Invesco International Dividend Achievers ETF is a globally diversified equity fund that tracks an index of international stocks that have increased their annual dividend for five consecutive years. The fund provides investors with a unique opportunity to enhance their current returns by investing in dividend-paying stocks from developed markets outside the US. With a focus on total market exposure, the fund offers a blend of large-cap, mid-cap, and small-cap stocks, with a bias towards telecom and energy companies.
SCHY - Schwab International Dividend Equity ETF
The Schwab International Dividend Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the Dow Jones International Dividend 100 Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of large-cap international dividend-paying stocks.
Vergleichstabelle
| PID | SCHY | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco International Dividend Achievers™ ETF | Schwab International Dividend Equity ETF |
| Fund Provider | Invesco | Charles Schwab |
| Index | NASDAQ International Dividend Achiever Index | Dow Jones International Dividend 100 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.53% | 0.14% |
| Inception Date | 2005-09-15 | 2021-04-29 |
| Number Of Holdings | 47 | 101 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global ex-U.S. | Global ex-U.S. |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.