ETF Comparison: PHO vs XLU
ETF-Beschreibungen
PHO - Invesco Water Resources ETF
The Invesco Water Resources ETF provides exposure to a diversified portfolio of US-based water industry companies, including utilities, infrastructure, equipment, and materials providers. The fund's multi-cap approach aims to capture opportunities across various market capitalizations, with a blend of investment styles. While it may not be suitable for long-term buy-and-hold portfolios due to its targeted nature, it can be appealing to investors seeking to capitalize on water scarcity trends.
XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund
The Utilities Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Utilities Select Sector Index, providing exposure to the U.S. utilities sector. It offers a low-risk investment option with relatively high distribution yields, making it suitable for investors seeking to establish low-risk equity exposure or enhance their portfolio's current returns. The fund's market capitalization-weighted portfolio is composed of large-cap stocks, with a focus on the utilities sector.
Vergleichstabelle
| PHO | XLU | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Water Resources ETF | Utilities Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | NASDAQ OMX US Water | S&P Utilities Select Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.09% |
| Inception Date | 2005-12-06 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 40 | 32 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.