ETF Comparison: OIH vs HYD
ETF-Beschreibungen
OIH - VanEck Oil Services ETF
The VanEck Oil Services ETF is an equity fund that tracks the largest 25 U.S.-listed oil service companies, providing investors with exposure to the energy sector. The fund has a market capitalization-weighted approach and focuses on large-cap firms with some mid-cap representation. It offers a handsome dividend yield, making it a useful tool for income generation in a portfolio. The ETF is a tactical tool for segmenting a select few energy companies under one roof, rather than a core position.
HYD - VanEck High Yield Muni ETF
The VanEck High Yield Muni ETF (HYD) tracks an index of high-yield municipal bonds, offering a tax-efficient income stream for investors in high tax brackets. The fund invests in below-investment-grade bonds, providing a higher yield in exchange for a higher default risk. With a diversified portfolio of over 1,400 holdings, HYD offers a reasonable level of diversification, making it a suitable choice for investors seeking additional current income and willing to take on more risk.
Vergleichstabelle
| OIH | HYD | |
|---|---|---|
| Fondsname | VanEck Oil Services ETF | VanEck High Yield Muni ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | MVIS US Listed Oil Services 25 | ICE Broad High Yield Crossover Municipal |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.32% |
| Inception Date | 2001-02-07 | 2009-02-04 |
| Number Of Holdings | 26 | 1456 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.