ETF Comparison: NVDY vs SOXX
ETF-Beschreibungen
NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
The YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF is an actively managed equity fund that focuses on the U.S. semiconductor sector, aiming to generate income through a buy-write strategy. The fund invests in a concentrated portfolio of 8 holdings, with a focus on NVIDIA Corporation.
SOXX - iShares Semiconductor ETF
The iShares Semiconductor ETF (SOXX) tracks the ICE Semiconductor Sector Index, providing exposure to US and international companies that produce semiconductors, a crucial component in modern computing devices. The fund focuses on large-cap stocks, with a growth investment style, offering a balanced geographic exposure and diversification across approximately 31 holdings.
Vergleichstabelle
| NVDY | SOXX | |
|---|---|---|
| Fondsname | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | iShares Semiconductor ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | ICE Semiconductor Sector Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.01% | 0.35% |
| Inception Date | 2023-05-10 | 2001-07-10 |
| Number Of Holdings | 8 | 31 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Income | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.