ETF Comparison: NVDY vs PSI
ETF-Beschreibungen
NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
The YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF is an actively managed equity fund that focuses on the U.S. semiconductor sector, aiming to generate income through a buy-write strategy. The fund invests in a concentrated portfolio of 8 holdings, with a focus on NVIDIA Corporation.
PSI - Invesco Semiconductors ETF
The Invesco Semiconductors ETF (PSI) tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, providing exposure to U.S. semiconductor firms. The fund focuses on medium and small-cap stocks, offering growth opportunities in the technology sector. With a diversified portfolio of 31 holdings, PSI offers a pure domestic play on the semiconductor industry, which is expected to benefit from the increasing demand for technology devices.
Vergleichstabelle
| NVDY | PSI | |
|---|---|---|
| Fondsname | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | Invesco Semiconductors ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | Invesco |
| Index | Active (No Index) | Dynamic Semiconductors Intellidex Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.01% | 0.57% |
| Inception Date | 2023-05-10 | 2005-06-23 |
| Number Of Holdings | 8 | 31 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Income | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Semiconductors | Semiconductors |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.