ETF Comparison: NANR vs GPOW
ETF-Beschreibungen
NANR - SPDR S&P North American Natural Resources ETF
The SPDR S&P North American Natural Resources ETF tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index, providing exposure to a diversified portfolio of large-cap companies in the natural resources sector in North America.
GPOW - Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF
The Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the Solactive Energy Infrastructure Enhanced Index - Benchmark TR Net, providing investors with exposure to a diversified portfolio of energy infrastructure companies in North America.
Vergleichstabelle
| NANR | GPOW | |
|---|---|---|
| Fondsname | SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF |
| Fund Provider | State Street | Goldman Sachs |
| Index | S&P BMI North American Natural Resources Index | Solactive Energy Infrastructure Enhanced Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.55% |
| Inception Date | 2015-12-15 | 2023-07-11 |
| Number Of Holdings | 34 | 50 |
| Currency | USD | USD |
| Region | North America | North America |
| Investment Style | Blend | Multi-factor |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Natural Resources | Energy Infrastructure |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.