ETF Comparison: MINT vs BSV
ETF-Beschreibungen
MINT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
The PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund is an actively managed bond ETF that focuses on investment-grade, short-term corporate debt with maturities within one year. It provides a low-risk, low-return investment option for investors seeking a safe haven in volatile markets.
BSV - Vanguard Short-Term Bond ETF
The Vanguard Short-Term Bond ETF is a fixed income fund that provides broad exposure to the US bond market, focusing on investment-grade bonds with maturities between one and five years. It offers a low-risk investment option with a relatively low expected return, making it a suitable safe haven for investors during volatile markets.
Vergleichstabelle
| MINT | BSV | |
|---|---|---|
| Fondsname | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | Vanguard Short-Term Bond ETF |
| Fund Provider | Allianz Investment Management LLC | Vanguard |
| Index | Active (No Index) | Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted (1-5 Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.04% |
| Inception Date | 2009-11-16 | 2007-04-03 |
| Number Of Holdings | 707 | 2720 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Bonds |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.