ETF Comparison: MCHI vs CQQQ
ETF-Beschreibungen
MCHI - iShares MSCI China ETF
The iShares MSCI China ETF provides diversified exposure to the Chinese equity market, offering a broad-based, market capitalization-weighted portfolio of large-cap stocks. It is a useful tool for investors seeking to overweight China in a long-term portfolio or implement a tactical tilt towards the BRIC member.
CQQQ - Invesco China Technology ETF
The Invesco China Technology ETF provides targeted exposure to the Chinese technology sector, allowing investors to fine-tune their portfolio. This fund can be used as part of a long/short play or as a complement to other ETFs, as the technology sector is often under-represented in China funds.
Vergleichstabelle
| MCHI | CQQQ | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares MSCI China ETF | Invesco China Technology ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | MSCI China | FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.65% |
| Inception Date | 2011-03-29 | 2009-12-08 |
| Number Of Holdings | 647 | 151 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.