ETF Comparison: IU5C vs WELX
ETF-Beschreibungen
IU5C - iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services index, providing exposure to the US communications services industry, including telecommunication companies, media companies, and technology firms. The fund has a total expense ratio of 0.15% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
WELX - Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an equity ETF that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services index, focusing on large and mid-cap stocks in the Communication Services sector with a strong ESG focus. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18%, and distributes dividends through accumulation.
Vergleichstabelle
| IU5C | WELX | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A) |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Communication Services | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.18% |
| Inception Date | 2018-09-17 | 2022-09-20 |
| Number Of Holdings | 23 | 43 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap, Mid-Cap |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Sector Detail | Telecommunications | Telecommunications |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.