ETF Comparison: IEMG vs AVEM
ETF-Beschreibungen
IEMG - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
The iShares Core MSCI Emerging Markets ETF is a low-cost, diversified investment solution that provides broad exposure to emerging markets equities, including smaller-cap names. It tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, which includes South Korea, and is designed for long-term investors seeking to tap into the growth potential of emerging markets.
AVEM - Avantis Emerging Markets Equity ETF
The Avantis Emerging Markets Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of emerging markets equities, aiming to provide long-term capital growth. The fund's proprietary weighting scheme seeks to balance risk and potential returns, with a focus on the total market.
Vergleichstabelle
| IEMG | AVEM | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Avantis Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | BlackRock | American Century Investments |
| Index | MSCI Emerging Markets Investable Market Index | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.33% |
| Inception Date | 2012-10-18 | 2019-09-17 |
| Number Of Holdings | 2889 | 3390 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.