ETF Comparison: ICF vs VNQI
ETF-Beschreibungen
ICF - iShares Cohen & Steers REIT ETF
The iShares Cohen & Steers REIT ETF provides exposure to the US real estate sector, offering a diversified portfolio of mid and large-cap REITs. The fund tracks the S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index, which includes a range of real estate investment trusts. REITs can provide a regular income stream and indirect exposure to real estate prices, making them an attractive option for investors seeking diversification and income generation.
VNQI - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
The Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF provides diversified exposure to real estate markets in developed countries outside the United States, with a focus on Europe, Asia Pacific, and Canada. The fund offers a broad-based approach to investing in global real estate, with a market capitalization-weighted portfolio of over 645 holdings. This ETF may be suitable for investors seeking to complement their U.S. real estate holdings with international exposure, and offers a cost-effective solution with a low expense ratio.
Vergleichstabelle
| ICF | VNQI | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Cohen & Steers REIT ETF | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Vanguard |
| Index | S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio Index | S&P Global ex-U.S. Property Index |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.12% |
| Inception Date | 2001-01-29 | 2010-11-01 |
| Number Of Holdings | 31 | 645 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.