ETF Comparison: H4ZP vs AYER
ETF-Beschreibungen
H4ZP - HSBC MSCI China UCITS ETF USD
The HSBC MSCI China UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI China index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Chinese stocks. With a low expense ratio of 0.28%, it is a cost-effective way to invest in the Chinese equity market. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually.
AYER - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank index, providing exposure to local currency denominated bonds issued by the Chinese State or state-owned banks, with all maturities included.
Vergleichstabelle
| H4ZP | AYER | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC MSCI China UCITS ETF USD | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | HSBC | BlackRock |
| Index | MSCI China | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.35% |
| Inception Date | 2011-01-26 | 2020-05-14 |
| Number Of Holdings | 665 | 104 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.