ETF Comparison: H4ZH vs UIMT
ETF-Beschreibungen
H4ZH - HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing investors with exposure to the equity markets of developed countries in the Pacific region, excluding Japan. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, distributing dividends semi-annually. With an expense ratio of 0.15%, the fund offers a cost-effective way to invest in the region.
UIMT - UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index, focusing on companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings in the Asia-Pacific region. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends semi-annually, with a total expense ratio of 0.28%.
Vergleichstabelle
| H4ZH | UIMT | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | HSBC | UBS |
| Index | MSCI Pacific ex Japan | MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.28% |
| Inception Date | 2010-09-03 | 2011-08-22 |
| Number Of Holdings | 107 | 87 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.