ETF Comparison: H4ZH vs IQQX
ETF-Beschreibungen
H4ZH - HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Pacific ex Japan index, providing investors with exposure to the equity markets of developed countries in the Pacific region, excluding Japan. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, distributing dividends semi-annually. With an expense ratio of 0.15%, the fund offers a cost-effective way to invest in the region.
IQQX - iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
The iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF is an equity fund that tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 index, investing in 50 high-dividend-paying stocks from developed countries in Asia Pacific. The fund aims to provide income and long-term growth, with a focus on dividend-paying companies in the region.
Vergleichstabelle
| H4ZH | IQQX | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |
| Fund Provider | HSBC | BlackRock |
| Index | MSCI Pacific ex Japan | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.59% |
| Inception Date | 2010-09-03 | 2006-06-02 |
| Number Of Holdings | 107 | 50 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.