ETF Comparison: H4ZF vs H4ZB
ETF-Beschreibungen
H4ZF - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
The HSBC S&P 500 UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 index, providing investors with exposure to the 500 largest US stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually. With a total expense ratio of 0.09% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the US equity market.
H4ZB - HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP
The HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP is a large, diversified equity fund that tracks the FTSE 100 index, providing exposure to the 100 largest UK stocks. With a low expense ratio of 0.07%, it is an attractive option for investors seeking to invest in the UK market.
Vergleichstabelle
| H4ZF | H4ZB | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | S&P 500 | FTSE 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.07% |
| Inception Date | 2010-05-14 | 2009-08-24 |
| Number Of Holdings | 502 | 101 |
| Currency | USD | GBP |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | United States | United Kingdom |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.