ETF Comparison: H412 vs H4ZF
ETF-Beschreibungen
H412 - HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD
The HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select index, focusing on large and mid-cap US securities with a strong emphasis on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund aims to reduce carbon emissions and fossil fuel consumption by 50% each and improve ESG ratings by 20% compared to its parent index. It excludes sectors and companies involved in weapons, thermal coal, tobacco, nuclear power, and non-compliance with UN Global Compact principles.
H4ZF - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
The HSBC S&P 500 UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 index, providing investors with exposure to the 500 largest US stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually. With a total expense ratio of 0.09% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the US equity market.
Vergleichstabelle
| H412 | H4ZF | |
|---|---|---|
| Fondsname | HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | HSBC S&P 500 UCITS ETF USD |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | FTSE USA ESG Low Carbon Select | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.09% |
| Inception Date | 2020-06-04 | 2010-05-14 |
| Number Of Holdings | 417 | 502 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap, Mid-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.