ETF Comparison: GDXJ vs ITM
ETF-Beschreibungen
GDXJ - VanEck Junior Gold Miners ETF
The VanEck Junior Gold Miners ETF provides investors with exposure to junior gold mining companies, offering a diversified portfolio of global gold miners. The fund tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index, giving investors access to a broad range of gold mining companies. With a market capitalization-weighted approach, the fund aims to provide a balanced investment opportunity in the gold mining sector.
ITM - VanEck Intermediate Muni ETF
The VanEck Intermediate Muni ETF is a fixed income fund that tracks an index of municipal bonds, providing tax-efficient income and moderate risk exposure to the US municipal bond market. The fund holds a diversified portfolio of over 1,200 securities, with a focus on investment-grade intermediate-term municipal bonds, and offers a cost-effective solution for investors seeking broad exposure to the muni market.
Vergleichstabelle
| GDXJ | ITM | |
|---|---|---|
| Fondsname | VanEck Junior Gold Miners ETF | VanEck Intermediate Muni ETF |
| Fund Provider | VanEck | VanEck |
| Index | MVIS Global Junior Gold Miners | ICE Intermediate AMT-Free Broad National Municipal |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.52% | 0.18% |
| Inception Date | 2009-11-11 | 2007-12-04 |
| Number Of Holdings | 89 | 1242 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.